5 УГЛОВ. Сворачивание блоков в CRM

5 УГЛОВ. Сворачивание блоков в CRM

Карточка сделки в Битрикс24 со временем обрастает блоками полей: реквизиты, товары, дела,
пользовательские поля, связанные элементы. Менеджеру из всего этого в работе нужны два-три
блока, а листать приходится всё. Модуль добавляет к заголовку каждого блока кнопку
сворачивания — ненужное убирается, и карточка снова помещается на экран.

Свёрнутое остаётся свёрнутым. Выбор сохраняется в базе портала персонально для каждого
сотрудника и восстанавливается при следующем открытии карточки — в том числе на другом
компьютере. Настройка коллеги на ваш вид карточки не влияет.


ВОЗМОЖНОСТИ

— Сворачивание и разворачивание блоков полей в карточках Сделок, Лидов, Контактов,
 Компаний и Смарт-процессов.
— Состояние каждого блока запоминается отдельно для каждого сотрудника и переживает
 выход из портала, смену устройства и перезагрузку страницы.
— Правила по стадиям: администратор указывает блоки, которые должны быть раскрыты на
 определённой стадии. При переходе сделки на эту стадию нужный блок раскрывается сам,
 даже если сотрудник его свернул, — карточка сама подсказывает, что заполнить.
— Подблоки полей внутри разделов: администратор выделяет несколько полей внутри
 существующего раздела карточки в свой именованный подблок со своей кнопкой
 сворачивания. Длинный раздел на два десятка полей делится на смысловые части,
 и сотрудник сворачивает их по отдельности, не трогая раздел целиком.
— Режим «свернуть всё при первом открытии»: новый сотрудник видит компактную карточку
 сразу и разворачивает только то, с чем работает.
— Выбор типов сущностей, на которых модуль работает: можно включить только Сделки или
 только конкретные смарт-процессы, не трогая остальные разделы CRM.
— Встроенная страница справки в административной части — без обращения в поддержку.


ЧТО ЭТО ДАЁТ

— Меньше прокрутки в карточке и меньше времени на поиск нужного поля.
— Единый порядок работы с длинными карточками у всего отдела, при этом каждый сотрудник
 оставляет себе тот вид, который удобен именно ему.
— Длинные разделы карточки перестают быть монолитом: то, чем сотрудник не
 пользуется каждый день, убирается внутрь раздела, а не вместе с ним.
— Правила по стадиям работают как подсказка процесса: блок, который обязателен на этом
 этапе, раскрыт и не потеряется.


ТРЕБОВАНИЯ

— Битрикс24, коробочная версия, с установленным модулем CRM.
— PHP 8.2 или выше.
— СУБД: MySQL и PostgreSQL — модуль работает на обеих редакциях.
— Собственных таблиц модуль не создаёт: настройки хранятся в стандартных настройках
 модулей, состояния блоков — в стандартном хранилище пользовательских настроек портала.